In Extenso Ouest Atlantique
Conseiller en gestion de patrimoine f/h - La Roche sur Yon
Conseiller en gestion de patrimoine f/h - La Roche sur Yon - In Extenso Ouest Atlantique
CDI
Lamasenior (2 à 5 ans)
Dès que possible
Conseiller en gestion de patrimoine f/h - La Roche sur Yon
- CDIMouilleron-le-Captif
- CDIMouilleron-le-Captif
Description du poste
Dès votre
arrivée chez In Extenso, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’un
système de parrainage.
Nos agences
offrent également de nombreux avantages :
·
Flexibilité des
horaires d'arrivée et de départ,
·
Semaine en 4.5 jours possible,
·
Télétravail
possible : 2 jours / semaine,
·
Carte restaurant,
·
Avantages CSE,
·
10 RTT/ an,
·
Participation,
·
Prime de cooptation attractive,
·
Comité d’animation innovant !
En rejoignant
In Extenso, vous profitez notamment d’une offre complète de formations, d’un
cadre de travail agréable, d’un parfait équilibre entre vie professionnelle et
personnelle avec du télétravail, et d’outils innovants.
Entreprise
handi-accueillante : tous nos postes sont ouverts aux personnes en
situation de handicap.
Le poste
L'agence In ExtensoLa Roche-sur-Yon, située
précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires
(audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui
collaborent les unes avec les autres, dans un esprit d'entraide et
de partage.
C’est en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine que
vous rejoignez notre filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique.
Votre rôle consiste à déployer une offre de services dédiée à la
gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises
dans des secteurs diversifiés : TPE, artisans, commerçants, professions
libérales, PME, etc.
Vos principales missions ?
·
Apporter du conseil en gestion
patrimoniale aux dirigeants d’entreprises,
·
Participer à la réalisation d’études
patrimoniales,
·
Présenter les résultats de l’étude et
faites des préconisations adaptées,
·
Suivre, gérer, fidéliser un portefeuille
clients.
Vous rendez visite régulièrement à vos
clients et intervenez principalement sur la région vendéenne (vos déplacements
seront indemnisés selon le barème en vigueur).
Ce que le poste nécessite
Maintenant, parlons de vous...
·
Vous êtes diplômé.e d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et
êtes titulaire de la certification AMF (CIF).
·
On dit de vous
que vous êtes une personne « à l’écoute » : cela
vous permet d’analyser globalement la situation d’un client, d’être attentif à
ses attentes et de proposer la solution la plus adaptée.
·
Votre maître
mot au quotidien : l’organisation. Avec vous, pas de doute,
tout est sous contrôle !
·
La cohésion d'équipe ?
Voici un point important pour vous ! Vous êtes toujours
partant pour partager un café ou un moment convivial entre
collègues.
Qui sommes-nous ?
Avec un réseau de 7 300
collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In
Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services
professionnels pour les TPE-PME.
Rejoignez-nous pour entreprendre
l’avenir !
Nous sommes certifiés Great
Place To Work® pour la 5ème année consécutive et engagés
dans un programme RSE ambitieux. Notre esprit d’équipe s’exprime au quotidien.
Soyez fier(re) d’être acteur(rice)
d’un avenir meilleur !
Le processus de recrutement :
- Un premier échange avec Emeline , chargée de
recrutement. - Si vous correspondez aux attendus et que le
projet vous intéresse, nous transmettons votre CV et le compte-rendu
de notre échange au manager et/ou associé. - Votre futur manager et/ou associé sont
séduits ! Nous convenons d’un entretien en présentiel. - It’s a match ! Vous recevez une
proposition de collaboration écrite.
