Diligentia
Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & Back-Office f/h
Lille
Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & Back-Office f/h - Diligentia
Offre publiée le 09/03/2026
CDI
Lamasenior (2 à 5 ans)
25 à 30 K€
Bac + 3
Dès que possible
35h/semaine
Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & Back-Office f/h
- 25 à 30 K€CDI35h/semaineLille
- 25 à 30 K€CDI35h/semaine
Description du poste
Diligentia Patrimoine et Family Office accompagne ses clients dans la structuration, le pilotage, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & back-office afin de renforcer notre équipe.
Dans ce poste, vous intervenez sur le suivi administratif des dossiers clients et le bon fonctionnement du cabinet, en lien étroit avec les collaborateurs et les partenaires :
📁 Suivi administratif des dossiers clients : création et mise à jour des dossiers, gestion des documents et suivi des opérations.
🛡️ Constitution et contrôle des dossiers réglementaires : collecte et vérification des éléments KYC, suivi des obligations réglementaires et mise à jour des registres.
📄 Suivi administratif du cabinet : coordination avec les partenaires (interne, banques, assureurs, sociétés de gestion), suivi des outils CRM et aide à la préparation des propositions clients (devis, lettres de mission, etc).
📊 Reporting et support aux conseillers : préparation des reportings et mise à jour des tableaux de suivi.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) administrative en gestion de patrimoine & back-office afin de renforcer notre équipe.
Dans ce poste, vous intervenez sur le suivi administratif des dossiers clients et le bon fonctionnement du cabinet, en lien étroit avec les collaborateurs et les partenaires :
📁 Suivi administratif des dossiers clients : création et mise à jour des dossiers, gestion des documents et suivi des opérations.
🛡️ Constitution et contrôle des dossiers réglementaires : collecte et vérification des éléments KYC, suivi des obligations réglementaires et mise à jour des registres.
📄 Suivi administratif du cabinet : coordination avec les partenaires (interne, banques, assureurs, sociétés de gestion), suivi des outils CRM et aide à la préparation des propositions clients (devis, lettres de mission, etc).
📊 Reporting et support aux conseillers : préparation des reportings et mise à jour des tableaux de suivi.
Ce que le poste nécessite
Nous recherchons une personne reconnue pour :
🔒 Sa discrétion et son sens élevé de la confidentialité
📋 Sa fiabilité et sa rigueur dans le suivi administratif
🤝 La qualité de son relationnel client
🗂 Sa capacité à organiser, prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément
🎓 Formation : Bac+2 / Bac+3 (BTS Gestion, DUT GEA, Licence banque/assurance ou équivalent).
Une première expérience dans un environnement similaire (gestion de patrimoine, banque, assurance, cabinet comptable ou juridique) est un plus.
Le poste est proposé à temps plein, mais il est ouvert également aux candidatures à temps partiel.
🔒 Sa discrétion et son sens élevé de la confidentialité
📋 Sa fiabilité et sa rigueur dans le suivi administratif
🤝 La qualité de son relationnel client
🗂 Sa capacité à organiser, prioriser et gérer plusieurs dossiers simultanément
🎓 Formation : Bac+2 / Bac+3 (BTS Gestion, DUT GEA, Licence banque/assurance ou équivalent).
Une première expérience dans un environnement similaire (gestion de patrimoine, banque, assurance, cabinet comptable ou juridique) est un plus.
Le poste est proposé à temps plein, mais il est ouvert également aux candidatures à temps partiel.
Travailler chez nous ca veut dire quoi ?
Rejoindre notre cabinet, c’est intégrer une structure à taille humaine où la relation client et la qualité du service sont au cœur de notre métier.
Travailler chez nous, c’est évoluer dans un environnement exigeant, collaboratif et bienveillant, où chacun contribue à la qualité de l’accompagnement proposé à nos clients.
Travailler chez nous, c’est évoluer dans un environnement exigeant, collaboratif et bienveillant, où chacun contribue à la qualité de l’accompagnement proposé à nos clients.
Les perspectives chez nous
Ce poste permet de développer une bonne maîtrise du fonctionnement d’un cabinet de gestion de patrimoine et du suivi des dossiers clients.
Avec l’expérience, vous pourrez :
📁 gagner en autonomie dans la gestion administrative des dossiers
🛡️ développer une maîtrise des aspects réglementaires et des opérations
🤝 prendre une place importante dans l’organisation et le suivi des dossiers du cabinet
Le poste s’inscrit dans une logique de montée en compétences progressive et de responsabilité dans la gestion des dossiers.
Avec l’expérience, vous pourrez :
📁 gagner en autonomie dans la gestion administrative des dossiers
🛡️ développer une maîtrise des aspects réglementaires et des opérations
🤝 prendre une place importante dans l’organisation et le suivi des dossiers du cabinet
Le poste s’inscrit dans une logique de montée en compétences progressive et de responsabilité dans la gestion des dossiers.
Le process de recrutement
1️⃣ Entretien RH
2️⃣ Entretien Manager
3️⃣ Entretien Associé
2️⃣ Entretien Manager
3️⃣ Entretien Associé
