Assistant gestion de patrimoine – Mission droits retraite – Alternance H/F - LA ROCHE SUR YON - Adecia
Adecia
Assistant gestion de patrimoine – Mission droits retraite – Alternance H/F - LA ROCHE SUR YON
La Roche-sur-Yon (85)
Offre publiée le 23/04/2025
Alternance
Lamajunior (- 1 an)
Bac + 3
Début le 01/09/2025
39h/semaine
Assistant gestion de patrimoine – Mission droits retraite – Alternance H/F - LA ROCHE SUR YON
- Alternance39h/semaineLa Roche-sur-Yon (85)
- Alternance39h/semaineLa Roche-sur-Yon (85)
Description du poste
Tu t'apprêtes à te lancer dans une nouvelle aventure sur la rentrée 2025-2026 ? Notre pôle Gestion de patrimoine, part en quête de la nouvelle pépite qu'ils vont pouvoir former et accompagner tout au long de l'année !
Leur objectif ? Te faire monter en compétences et évoluer dans les missions que tu seras amené à réaliser dans le cadre de cette alternance.
Au programme :
- Compréhension du besoin clients afin de cibler l’offre ;
- Rédaction et envoi de la lettre de mission ;
- Montage du dossier : demande d’informations et de documents justificatifs ;
- Reconstitution de la carrière du client et calcul des points retraites ;
- Correction des éventuelles erreurs auprès des caisses de retraites (appel, rédaction de courriers, …) ;
- Estimation des pensions retraite et test d’éligibilité aux différents régimes ;
- Elaboration d’une stratégie et préconisations ;
- Communication sur les missions du service (webinaire, articles de blogs et newsletter, …).
Leur objectif ? Te faire monter en compétences et évoluer dans les missions que tu seras amené à réaliser dans le cadre de cette alternance.
Au programme :
- Compréhension du besoin clients afin de cibler l’offre ;
- Rédaction et envoi de la lettre de mission ;
- Montage du dossier : demande d’informations et de documents justificatifs ;
- Reconstitution de la carrière du client et calcul des points retraites ;
- Correction des éventuelles erreurs auprès des caisses de retraites (appel, rédaction de courriers, …) ;
- Estimation des pensions retraite et test d’éligibilité aux différents régimes ;
- Elaboration d’une stratégie et préconisations ;
- Communication sur les missions du service (webinaire, articles de blogs et newsletter, …).
Ce que le poste nécessite
• Formation : Tu prépares une licence ou un master en gestion de patrimoine, en finance, en banque ou en assurance ?
• Tu es organisé, rigoureux, tenace et autonome et tu es reconnu pour tes qualités d’analyse et tes qualités relationnelles.
• Tu apprécies de travailler avec les chiffres et l’analyse financière.
Alors, tu es le candidat idéal !!
Nous recrutons une personnalité plus qu’un CV, donc même si tu ne penses pas cocher toutes les cases, n’hésites pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus.
• Tu es organisé, rigoureux, tenace et autonome et tu es reconnu pour tes qualités d’analyse et tes qualités relationnelles.
• Tu apprécies de travailler avec les chiffres et l’analyse financière.
Alors, tu es le candidat idéal !!
Nous recrutons une personnalité plus qu’un CV, donc même si tu ne penses pas cocher toutes les cases, n’hésites pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus.
Travailler chez nous ca veut dire quoi ?
🌟 Une réelle montée en compétence et prise de responsabilité
🤩 Une intégration dans une super équipe où l’ambiance est toujours au beau fixe !
💸 Une participation attractive
🍕 Une carte restaurant
🎁Des chèques cadeaux, une contribution financière aux abonnements sportifs, prime de cooptation, prime apporteurs d'affaires, ...
🌱 Un cabinet engagé RSE
🤩 Une intégration dans une super équipe où l’ambiance est toujours au beau fixe !
💸 Une participation attractive
🍕 Une carte restaurant
🎁Des chèques cadeaux, une contribution financière aux abonnements sportifs, prime de cooptation, prime apporteurs d'affaires, ...
🌱 Un cabinet engagé RSE
Les perspectives chez nous
La montée en compétences de chacun de nos collaborateurs est notre objectif premier.
Le process de recrutement
Tu es intéressé et souhaite rejoindre l’aventure ? N’hésite pas à nous envoyer un CV à jour ! Pas besoin de nous envoyer une lettre de motivation, mais un petit mot accompagnant ta candidature nous fera toujours plaisir et te permettra de te démarquer !
Si ton profil nous intéresse, nous te contacterons dans les plus brefs délais pour :
- Te demander tes relevés de notes de baccalauréat et post-baccalauréat ;
- Organiser une rencontre avec le service RH.
Quelques jours d’attente entre chaque étape, mais un retour transparent à tous les stades ! Alors n’hésite pas, nous attendons ta candidature !!
Si ton profil nous intéresse, nous te contacterons dans les plus brefs délais pour :
- Te demander tes relevés de notes de baccalauréat et post-baccalauréat ;
- Organiser une rencontre avec le service RH.
Quelques jours d’attente entre chaque étape, mais un retour transparent à tous les stades ! Alors n’hésite pas, nous attendons ta candidature !!
