fbpx

Cogedis

Consultant en Gestion de Patrimoine -H/F- CDI

CDI
Basse-Goulaine
Dès que possible

Offre publiée le 30/10/2020

Lamexpert

+ de 5 ans d'expérience

CDI

Niveau d'études

A partir du
Bac + 5

Salaire annuel

35 à 45 K€

Les missions

 

En vous appuyant sur un réseau de prescripteurs qualifiés, vous développez votre  portefeuille de clients et vous les conseillez sur l'organisation de leur patrimoine et les stratégies à mettre en place pour atteindre leurs objectifs. Pour cela, vous disposez d'une gamme de produits complète tant sur l'offre financière qu'immobilière.

Vous êtes leader dans la mise en oeuvre de plan d'action pertinent pour accompagner vos clients sur le long terme.

Après réalisation d'une étude personnalisée, vous concevez des solutions patrimoniales innovantes en adéquation avec les objectifs de vos clients.

Vous respectez, dans le cadre de la réglementation des Conseillers en Investissements Financiers, les procédures définies par l'entreprise.

Ce que le poste nécessite

 

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit posséder le titre de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou en avoir l'équivalence.

Diplômé en banque, finance ou gestion de patrimoine (Bac +5) ou doté d'une expérience significative en gestion de Patrimoine et d'une bonne culture financière, vous saurez démontrer une forte motivation et une capacité d'adaptation.

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client seront des atouts indéniables pour ce poste !

 

Conditions : 

CDI à temps plein. 
Le poste est à pourvoir dans l'agence de Basse-Goulaine (44 - près de Nantes) - Des déplacements régionaux sont à prévoir.

Vous bénéficierez d'un accord collectif avantageux (25 jours de RTT, 27 jours de congés payés, 13ème mois, intéressement...) et une rémunération motivante récompensera votre implication.   
Un soutien managérial ainsi qu'un plan de formation individualisé vous permettront de démarrer sereinement votre prise de fonction.

Travailler chez nous ça veut dire quoi ?

ALTEOR PATRIMOINE est une société dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Notre cabinet intervient essentiellement auprès des chefs d'entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs et PME). Constituée de 10 personnes, l'équipe d'ALTEOR PATRIMOINE intervient sur tout le grand Ouest du territoire national ainsi qu'en région parisienne. 

Lamexpert

+ de 5 ans d'expérience

CDI

Niveau d'études

A partir du
Bac + 5

Salaire annuel

35 à 45 K€

Qui est Cogedis ?

Basse-Goulaine