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Fideliance

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

CDI
Fontainebleau
Dès que possible

Offre publiée le 08/01/2021

Lamasenior

de 2 à 5 ans d'expérience

CDI

Niveau d'études

A partir du
Bac + 5

Salaire annuel

26 à 30 K€

Les missions

Fideliance Patrimoine est l’union entre un cabinet d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne (6 000 clients, près de 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité, membre indépendant du réseau international Crowe), et une société de gestion de patrimoine indépendante.

Fideliance Patrimoine est en plein développement et a pour objet d’offrir aux particuliers et aux entreprises, clients de Fideliance et prospects/prescripteurs, un service complet en gestion de patrimoine (solutions patrimoniales globales et personnalisées, Courtage en assurances, Protection sociale, Conseil en Investissements Financiers, Immobilier, Courtage en crédit).

Il s’appuie sur des partenaires de référence dans la banque, l’assurance et l’immobilier et travail en interprofessionnalité (Avocat, Notaire, Expertise-Comptable) pour proposer des architectures patrimoniales sur mesure.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste basé à Paris/Fontainebleau (majoritairement à Fontainebleau, avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance) un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F.

Vos principales missions sont :

Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
Veille économique et fiscale, formation annuelle

Ce que le poste nécessite

Titulaire d’un Master en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) , et du marché immobilier est appréciée.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Ce poste est fait pour vous ! Venez nous rejoindre !

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

Lamasenior

de 2 à 5 ans d'expérience

CDI

Niveau d'études

A partir du
Bac + 5

Salaire annuel

26 à 30 K€

Qui est Fideliance ?

Le groupe Fideliance est l’un des cabinets d’expertise comptable d’audit et de conseil leader de Seine et Marne. Présent également en Essonnes et sur Paris, notre groupe est en constante évolution depuis sa création en 1978 et compte aujourd’hui 300 collaborateurs, 21 bureaux de proximité et 26 Associés au service de nos clients. FIDELIANCE est membre indépendant de Crowe, réseau du top 10 mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil.
Fort de son évolution, le groupe compte aujourd’hui quatre cabinets, dont Action Expertise, qui ont mis en commun leur compétences pour offrir à leur clients une offre complète de services.
Le groupe cultive une ambiance chaleureuse et familiale.

Fontainebleau