Cogedis

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

CDI

Châtellerault (86)

Dès que possible

Candidater

Offre publiée le 15/05/2023

Lamasenior

de 2 à 5 ans d'expérience

CDI

Niveau d'études

A partir du
Bac + 5

Salaire annuel

Non précisé

Description du poste

Votre métier
Le consultant Gestion de Patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en développement, organisation et transmission de leur patrimoine. Sur la base du bilan patrimonial, il est force de proposition pour la mise en place d'un plan d'actions et de solutions financières et/ou immobilières adaptés aux objectifs du client.

Vos missions

- Découvrir, analyser et établir des préconisations en adéquation avec les objectifs définis avec le client en fonction de sa situation patrimoniale
- Être force de proposition sur les solutions financières et immobilières dans le respect du statut de courtier.
- Suivre annuellement et vérifier l'évolution de la situation patrimoniale et des objectifs des clients
- Développer et animer son réseau de prescripteurs internes et externes

Ce que le poste nécessite

Diplômé.e d'un Master en gestion de patrimoine avec une certification AMF, vous avez une expérience réussie dans le milieu bancaire ou de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez d'une bonne aisance relationnelle pour garantir une relation clients de qualité.
Vous avez un esprit critique, une bonne capacité d'analyse et vous êtes familier avec l'animation d'un réseau / de la prospection commerciale.

Conditions :

- CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible
- Localisation : Châtellerault, Mignaloux-Beauvoir ou Saint-Maurice-La-Clouère (86)
- Rémunération : Entre 30 et 45 K euros brut annuel

Tous nos avantages (ou presque..) :

Financiers : 13ème mois, prime d'intéressement et participation au bénéfice, tickets restaurants...

Equilibre vie pro / vie perso : 28 jours de congés payés, 25 jours de RTT, accord télétravail, modulation du temps de travail....

Formation : un accompagnement personnalisé dans votre prise de poste, tant sur les outils que sur les compétences à développer

Mobilité interne : des possibilités d'évolution de carrière au sein du Groupe

Les petits plus : des outils collaboratifs et innovants, un CSIE attractif, une mutuelle d'entreprise

Travailler chez nous ça veut dire quoi ?

COGEDIS, spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.

Entreprise mutualiste, nous exerçons notre activité au seul bénéfice de nos adhérents, en assurant un service de qualité auprès de nos clients tout en veillant à la réussite et à l'épanouissement de nos salariés.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.