Cerfrance Seine Normandie
CONSEILLER SPECIALISE EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
Offre publiée le 11/04/2023
Lamajunior
<1 an d'expérience
CDI
Niveau d'études
A partir du
Bac + 5
Salaire annuel
Non précisé
Description du poste
En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes :
- Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
- Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel.
- Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.
- Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formations auprès des adhérents et des collaborateurs.
- Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect.
Ce que le poste nécessite
Tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).
De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse avec une appétence pour l'aspect commercial.
Tu aimes le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances.
Tu te reconnais dans ce profil et les missions te parlent ? Alors n'hésite plus et rejoins l'équipe Cerfrance Seine Normandie !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Travailler chez nous ça veut dire quoi ?
Cerfrance Seine Normandie, membre du 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France est au service de ses clients : agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, PME... Cerfrance Seine Normandie, c'est 28 agences offrant une forte proximité géographique et culturelle aux acteurs économiques locaux et 600 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires et ayant une connaissance approfondie du terrain, qui accompagnent et servent la réussite des dirigeants d'entreprises.
Lamajunior
<1 an d'expérience
CDI
Niveau d'études
A partir du
Bac + 5
Salaire annuel
Non précisé
Qui est Cerfrance Seine Normandie ?
Cerfrance Seine Normandie est un acteur majeur et référent du conseil aux TPE-PME des secteurs de :
🌳 l’agriculture,
🥐 l’artisanat,
🤝 du commerce,
👩⚕️ des professions libérales.
Nous sommes avant tout une entreprise de conseil et d'expertise comptable. Nous avons des experts sur chaque typologie de métier (comptabilité, paie, juridique, patrimoine, agronomie, etc.)
Avec nos 2️⃣9️⃣ agences réparties sur l'Eure, la Seine-Maritime, les Yvelines et le Val-d'Oise, il y en a forcément une près de chez toi !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
À ton arrivée, tu seras formé(e) à nos spécificités métier et tu seras accompagné(e) par un tuteur.
Avec 5 autres Cerfrance au niveau national, nous avons développé le programme Campus. Nous proposons ainsi des formations sur 20 jours pour les jeunes comptables, dédiés aux secteurs de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services.
Tu souhaites passer le DEC ? Cela tombe bien, chez nous tu seras accompagné(e) sur ton temps de travail et en partenariat avec l'Ordre des Experts-Comptables, pour décrocher ton diplôme.
Nous prenons soin de ton équilibre vie pro / vie perso grâce :
💻 Au télétravail,
🕰️ A la flexibilité des horaires,
📅 Aux 27 RTT,
🌴 Tu peux prendre des jours de congé toute l'année, même en période fiscale.
Ta mission avec nous, si tu l'acceptes : accompagner nos clients dans les transitions qui caractérisent l’époque.
Rejoins-nous, tes futurs collègues t'attendent !